Jak probíhá první schůzka?
Na první schůzce si budeme jen povídat, poznávat se. Představím Vám myšlenku finančního plánování a co Vám služba přinese. Schůzka je nezávazná. Teprve po ní se rozhodnete, zdali budeme pokračovat ve spolupráci a sestavíme Váš vlastní finanční plán.
Jak probíhá následný servis?
Každý finanční poradce musí ze zákona dodržovat u svých klientů odbornou péči a servis. S mými klienty jsme domluveni na pravidelném ročním setkávání. Dle potřeby jsem Vám však k dispozici téměř kdykoli.
Jakou mám jistotu, že mi vyberete ty nejlepší produkty?
Ve finančním plánu vždy vycházíme ze 4 základních oblastí finančních cílů. Jedná se o spoření, bydlení, rentu a zabezpečení. Finanční produkt je pak nástrojem pro splnění konkrétního cíle. Trh se vyvíjí a my také. V dané době pro Vás hledám vždy to nejlepší řešení a produkt. V čase se může Vaše potřeba změnit, pak portfolio upravujeme při servisních návštěvách.
Mohu důvěřovat finančním institucím?
Finanční instituce jsou pod přísnou kontrolou České národní banky, která dohlíží na celý finanční sektor. Důležitá je také osobní zkušenost každého finančního konzultanta, protože on se bude klientovi zodpovídat za svá doporučení. Každý konzultant, který chce působit dlouhodobě, musí mít spokojené klienty, a to je také mým cílem.